繼4月中國(guó)廢鋼出口量首次“破萬(wàn)”后，5月廢鋼出口量環(huán)比增長(zhǎng)5.23倍，中國(guó)鋼材市場(chǎng)需求旺盛，一邊鋼鐵企業(yè)在大量進(jìn)口鐵礦石煉鋼，另一邊卻將可循環(huán)利用的廢鋼出口至國(guó)外。
據(jù)海關(guān)總署最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月，中國(guó)廢鋼出口總量為8.0345萬(wàn)噸，大大超過(guò)4月中國(guó)廢鋼出口量1.54萬(wàn)噸，而4月份廢鋼的出口量創(chuàng)下歷史上首次單月突破萬(wàn)噸的紀(jì)錄。在過(guò)去幾年，中國(guó)廢鋼年出口量?jī)H1000噸左右。
廢鋼出口量激增的同時(shí)，平均單價(jià)下降明顯，4月平均出口單價(jià)為137美元/噸，5月平均單價(jià)降至123美元/噸，降幅超過(guò)10%，近兩個(gè)月的平均單價(jià)比2016年出口平均單價(jià)317美元/噸更下降了59%。
廢鋼價(jià)格大幅下降是出口激增的主要原因，即便支付高達(dá)40%的出口關(guān)稅，這些廢鋼在國(guó)外市場(chǎng)仍具競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)廢鋼出口地區(qū)主要分布在東南亞，如中國(guó)的香港、臺(tái)灣及印尼、印度等地。
與之形成鮮明對(duì)比的是，5月中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量9152萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)11%，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)訂單充足，鋼材價(jià)格上漲，供不應(yīng)求。6月28日，河北唐山地區(qū)螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格在3600元/噸左右，這已經(jīng)比2016年上半年鋼鐵市場(chǎng)低迷期的價(jià)格每噸高出2000多元。
2016年中國(guó)進(jìn)口鐵礦10.24億噸，同比增長(zhǎng)7.5%，鐵礦石對(duì)外依存度已經(jīng)超過(guò)89%。一方面大量進(jìn)口鐵礦石煉鋼，另一方面將廢鋼這類綠色節(jié)能資源出口至國(guó)外，行業(yè)新痼疾正在凸顯。
市場(chǎng)突變
廢鋼，指鋼鐵廠生產(chǎn)過(guò)程中形成的鋼鐵廢料，如切邊、切頭等，以及經(jīng)使用后報(bào)廢的設(shè)備、構(gòu)件中的鋼鐵材料，如報(bào)廢的汽車和船舶等。廢鋼主要用于長(zhǎng)流程轉(zhuǎn)爐中的煉鋼添加料或短流程電爐的煉鋼主料。
鋼鐵工業(yè)主要的鐵源為鐵礦石。每生產(chǎn)1 噸鋼，大約需要鐵礦石、煤炭、石灰石等原料4-5噸。除此以外，鋼材還可以循環(huán)利用，如果利用廢鋼作原料，每噸廢鋼可以再煉成1噸鋼，省去了采礦、鐵礦、煉焦、煉鐵的過(guò)程，節(jié)能環(huán)保，目前全球廢鋼煉鋼的比例已經(jīng)達(dá)到35%，因此廢鋼被稱為“第二礦業(yè)”。
正因?yàn)閺U鋼資源寶貴，中國(guó)海關(guān)對(duì)廢鋼出口采取限制措施，征收40%的出口關(guān)稅，一直以來(lái)中國(guó)廢鋼出口量很小，2015年為1145噸，2016年為1045噸。
但這一個(gè)狀態(tài)在今年4月份被打破，4月當(dāng)月，中國(guó)廢鋼出口量在歷史上首次破萬(wàn)，達(dá)到1.54萬(wàn)噸。
據(jù)中國(guó)廢鋼協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2016年，該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的廢鋼產(chǎn)生量為9291萬(wàn)噸，但這并不是全國(guó)廢鋼總量，據(jù)期估算當(dāng)年全國(guó)廢鋼總量約為1.6-1.7億噸，其中大約6000萬(wàn)-7000萬(wàn)噸廢鋼被中頻爐企業(yè)消化，中頻爐企業(yè)被政府部門列為“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)，正在被大規(guī)模清理。
根據(jù)中央政府的要求， 各省“地條鋼”清理工作需在今年6月30日之前完成，集中清理的時(shí)間在今年上半年，短時(shí)間關(guān)停這些中頻爐企業(yè)， 造成了市場(chǎng)上“廢鋼無(wú)處可去”的局面。
廢鋼市場(chǎng)突然間供大于求可以從廢鋼的價(jià)格變化得到印證。廢鋼的市場(chǎng)價(jià)格歷史上最高達(dá)到過(guò)1750元/噸左右，而目前有些地區(qū)的廢鋼價(jià)格已經(jīng)跌破了1000元/噸。
“打擊地條鋼帶來(lái)一個(gè)結(jié)果，就是這段時(shí)間內(nèi)建筑鋼材出現(xiàn)空缺，”一位熟悉廢鋼資源的業(yè)內(nèi)人士表示。以螺紋鋼為代表的建筑鋼材價(jià)格被拉升至高位，平均價(jià)格在3600元/噸，已經(jīng)大大高于板材價(jià)格。
當(dāng)前建筑鋼材品種已經(jīng)在華東地區(qū)出現(xiàn)短缺，全國(guó)鋼鐵行業(yè)也呈現(xiàn)了“長(zhǎng)材強(qiáng)板材弱、建材強(qiáng)特材弱、普鋼強(qiáng)特鋼弱”等運(yùn)行特點(diǎn)。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、全聯(lián)冶金商會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1-5月建筑鋼材平均利潤(rùn)在400元/噸以上，而板材平均利潤(rùn)不足40元/噸。原有的市場(chǎng)供需已被打破，在高利潤(rùn)的導(dǎo)引，不少企業(yè)甚至特鋼企業(yè)正主動(dòng)減產(chǎn)特鋼、板材、特材，大量增產(chǎn)建材、長(zhǎng)材、普鋼，品種結(jié)構(gòu)退化加劇。
博弈電爐鋼
廢鋼價(jià)格大降、供應(yīng)量充足使得國(guó)內(nèi)長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)加大了廢鋼使用量，以降低成本。
“某大型鋼鐵企業(yè)門口，重型卡車排隊(duì)賣給它廢鋼，”原冶金部副部長(zhǎng)、全聯(lián)冶金商會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)趙喜子在6月初全聯(lián)冶金商會(huì)會(huì)員大會(huì)上提及目前廢鋼的市場(chǎng)行情時(shí)說(shuō)，這家企業(yè)過(guò)去一天使用廢鋼的量?jī)H有60噸，現(xiàn)在達(dá)到了一天2萬(wàn)噸。
但長(zhǎng)流程鋼廠轉(zhuǎn)爐使用廢鋼量有限，一般不超過(guò)20%，更多的企業(yè)希望通過(guò)利用新上電爐來(lái)煉廢鋼。上述業(yè)內(nèi)人士稱，目前用電爐生產(chǎn)廢鋼，好比“印鈔機(jī)”， 廢鋼通過(guò)電爐煉成螺紋鋼的成本一般在800元/噸左右，假設(shè)購(gòu)買廢鋼1500元/噸， 總成本為2300元/噸，而目前螺紋鋼的市場(chǎng)價(jià)格為3600元/噸，而且供不應(yīng)求，賣一噸鋼材純利潤(rùn)達(dá)1300元。
“印鈔機(jī)”效應(yīng)催生了大量投資進(jìn)入電爐煉鋼。王國(guó)清接受財(cái)新記者采訪時(shí)表示，去年11月國(guó)家開始取締中頻爐，今年1月份已經(jīng)有企業(yè)開始建設(shè)電爐。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在已經(jīng)有五六十家企業(yè)在建設(shè)電爐，在6-8個(gè)月的建設(shè)周期之后，預(yù)計(jì)在今年7-8月份將有一批電爐會(huì)逐漸投產(chǎn)，到10月份會(huì)達(dá)到投產(chǎn)高峰，年化的產(chǎn)能約為2500萬(wàn)-3000萬(wàn)噸。
就中國(guó)目前的情況來(lái)看，電爐鋼的發(fā)展現(xiàn)狀不盡人意。根據(jù)2017年世界回收組織公布的數(shù)據(jù)，2016年全球電爐鋼使用比例為25.1%，中國(guó)電爐鋼使用比例僅7.2%，中國(guó)電爐鋼發(fā)展與世界水平還存在相當(dāng)大的差距。
2015年3月工信部發(fā)布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策（2015年修訂）》，明確鼓勵(lì)推廣以廢鋼鐵為原料的短流程煉鋼工藝及裝備應(yīng)用。到2025年，使我國(guó)鋼鐵企業(yè)煉鋼廢鋼比不低于30%。
據(jù)財(cái)新記者多方了解，上述即將投產(chǎn)的電爐產(chǎn)能，確有部分是原來(lái)的“地條鋼”企業(yè)，在中頻爐被關(guān)停后投資新上的電爐設(shè)備， 因?yàn)檫@些企業(yè)有完整的后端煉鋼、軋鋼設(shè)備，在目前建材市場(chǎng)價(jià)格較高的情況下，有很大的動(dòng)力投資電爐繼續(xù)生產(chǎn)，這種投資熱情催生全國(guó)電爐設(shè)備生產(chǎn)商的訂單非常飽滿，甚至已經(jīng)脫銷。但其中相當(dāng)一部分新增電爐，沒(méi)有審批手續(xù)，未來(lái)可能處于灰色地帶。
與電爐投資火熱形成鮮明對(duì)比的是，在政府鋼鐵去產(chǎn)能的政策指導(dǎo)下，各省區(qū)市不僅不能新增產(chǎn)能，有些地區(qū)的電爐還被納入到去產(chǎn)能范圍。
據(jù)財(cái)新記者了解， 目前政府正在執(zhí)行的政策不僅嚴(yán)禁新增，而且還盡可能將100噸以下的電爐列入淘汰落后范圍。例如，今年江蘇省鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)中，將六家企業(yè)的大小分別為40-75噸的電爐納入去產(chǎn)能范圍。
有評(píng)論人士認(rèn)為，電爐鋼作為鋼鐵工業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，需要大力發(fā)展，在目前電爐鋼比例較低的情況下，應(yīng)該暫停對(duì)電爐鋼的淘汰工作。
全聯(lián)冶金商會(huì)新任會(huì)長(zhǎng)張志祥則公開表示，廢鋼利用是未來(lái)鋼鐵行業(yè)發(fā)展面臨的第一大問(wèn)題。他在今年6月初全聯(lián)冶金商會(huì)會(huì)員大會(huì)上稱，加大廢鋼的國(guó)內(nèi)利用對(duì)節(jié)能環(huán)保有巨大好處，煉鋼使用1噸廢鋼，可以減少1.7噸礦石，比使用生鐵節(jié)省60%能耗，40%新水，減少?gòu)U氣排放80%，減少?gòu)U渣72%。
“目前除了加大轉(zhuǎn)爐廢鋼使用比例之外，那些區(qū)域廢鋼資源豐富且電價(jià)有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，可探討發(fā)展電爐煉鋼的可能性。”張志祥說(shuō)。
多位業(yè)內(nèi)人士建議，政府應(yīng)該考慮在去產(chǎn)能的同時(shí)，出臺(tái)鼓勵(lì)發(fā)展電爐鋼的政策，例如鼓勵(lì)新建電爐鋼，并給予電費(fèi)補(bǔ)貼等，這樣可以鼓勵(lì)長(zhǎng)流程企業(yè)逐步轉(zhuǎn)為短流程企業(yè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)廢鋼資源的有效利用，減少對(duì)鐵礦石的對(duì)外依存度。
更重要的一點(diǎn)，這一政策可以改變中國(guó)目前鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局。由于中國(guó)京津冀地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能較大，而2017年京津冀地區(qū)的環(huán)保新政策規(guī)定，2017年供暖季期間，所有在嚴(yán)控范圍內(nèi)的鋼鐵企業(yè)需要限產(chǎn)50%。對(duì)于這些企業(yè)來(lái)說(shuō)，如此長(zhǎng)時(shí)間限產(chǎn)，一定會(huì)嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)的盈利能力，而京津冀地區(qū)的大氣容量也的確無(wú)法容納如此多的長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)存在于這個(gè)地區(qū)，因此，如果可以借此機(jī)會(huì)發(fā)展西南和華南地區(qū)的電爐鋼企業(yè)，改變行業(yè)布局，將是一個(gè)良好的契機(jī)。
行業(yè)人士指出，大量出口廢鋼是對(duì)資源的浪費(fèi)。這種短期的不合理現(xiàn)象一定要通過(guò)政策的支持、電爐的投資、產(chǎn)能的擴(kuò)張來(lái)化解。若沒(méi)有政策去鼓勵(lì)電爐發(fā)展，廢鋼的出路只有兩條，一方面是大量出口，另一方面可能讓地條鋼死灰復(fù)燃。鼓勵(lì)電爐煉鋼的發(fā)展，本質(zhì)上要通過(guò)市場(chǎng)行為讓廢鋼有出路可走。
